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成功竟然有公式

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  • 關於成功
    • 不僅僅在於你自己的表現, 更在於人際/眾人對於你表現有何感受
    • 是一個集體現象, 不是個體現象
    • 功成不一定名就
  • 第一定律
    • 你的表現能為你帶來成功. 努力是充要條件, 但不是充分條件.
      • 真正決定學生成功與否的是, 他的表現以及抱負, 跟念甚麼學校沒有關係
    • 如果表現的優劣難以判斷, 則人際網路能為你帶來成功
      • 當一個物品難以評判優劣時(eg: 藝術品), 則成功的關鍵是"門路"(eg: 社交, 專業網路)
  • 第二定律
    • 表現有上限, 但成功無上限
      • 最頂尖的選手, 差距很小. 即便是專業的評審, 或者專業的評估流程, 都可能存在無法忽視的偏誤
      • 有時候成功就是機運. 但是持續不斷的努力, 創造成功的可能, 機運才有可能降臨
      • 冪次定律(power-law). 第一名與第二名的差距不是線性的.
      • 想要巨大的報酬(金錢, 名氣...etc), 產品必須容易複製
      • 遇到超級巨星, 合作創造雙贏, 會比跟他競爭來的好
  • 第三定律
    • 過去的表現 * 適存度 = 未來的成功
    • 成功會帶來成功. 所以取得第一次成功的經驗相當重要. "帶風向"是一個存在的手法
    • 帶負面風向短期有用, 長期還是會被修正
    • 適存度不是品質, 比較像是競爭優勢的概念, 提供獨一無二的功能或者感受
  • 第四定律
    • 團隊的成功需要多元性與平衡, 但功勞讚譽只會歸於特定個人
    • 團隊要多元, 但領導要單一
    • 要走出自己的路線/風格
    • 要站在舞台前, 而不是舞台後
  • 第五定律
    • 堅持下去, 成功隨時會到來
    • 創造力表面上看是隨著年齡而衰退, 但實際上衰退的是生產力. 所以若後期仍然能保持很高的生產力, 則創造力並不會衰退
    • 創意與執行力缺一不可
    • 隨著年齡增長, 生產力衰退時, "合作"也是一種發揮能力的方式
  • 感想
    • 或許需要一個第零定律, 怎麼選擇方向. 若方向沒有決定, 就沒有後面這五條定律可以發揮的空間. 例如: Jordan沒有決定打籃球而去打棒球, 那他很可能就是個普通人, 而不會是籃球之神
    • 過往忽視了第一定律提到人際網路的影響. 這確實是一個發人深省的insight.
    • 以公司來看, 適存度我自己的解讀就是"7大市場力量:商業策略的基礎"所提到的策略: 在重要市場上, 延續市場力量的一條路徑
    • 保持高效的生產力很重要

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洪泰瑞老師的選股法則

看過去5-8年ROE是否穩定 配得出現金 (低盈再率+高配息) 產業地位不變 (產品不變+高市占/會變+多角化) 公司要夠大 (常利大於5億元,上市櫃滿2年) 老闆要有誠信 (董監持股至少10%) 僅供參考

交易系統績效評比指標

1.已平倉交易總筆數(Total Number of Closed Trades)長期系統可能出現巨額的帳面獲利,這也應該視為該系統的績效。某些電腦程序會將測試結束後的未平倉淨值分別列出。某些程序則會在測試的最後一天。將該倉位做假設式的了結,並將其視為另一筆已平倉交易。兩種方法都可以接受。 2.獲利(或虧損)交易總筆數(Total Number of Profitale(or Losing)trades)交易必須扣除滑移價差與佣金這些固定成本之後,才可以界定其獲利。持平的交易應該視為虧損。 3.獲利交易百分率(Percentage of Profitable Trades)交易員通常都偏愛較高的獲利交易百分率。然而,就專業交易員而言,其獲利交易百分率經常低於40%。如果你堅持一項較高的獲利交易百分率,則你必須接受較大的虧損與較小的獲利。這已經違背了期貨交易的基本原則:迅速認賠,而讓獲利持續成長。 4.已平倉累積盈虧(Cumulative Closed Profit or Loss)這或許是比較交易系統效率的最普遍指標,但它可能造成誤導。某個系統產生了大量的測試筆數,它雖然可以呈現巨額的總獲利,但它仍可能不是一套很有效率的系統。因為如果已平倉交易的平均獲利很小,則其承擔錯誤的空間便十分有限。 5.未平倉淨值(Open Equity)測試結束時,交易系統可能仍持有未平倉部位。若是如此,則電腦程序必須比較其進場價格與測試系統最後一天的收盤價格,以計算未平倉淨值。如同我們先前所提及的,不可完全將其忽略。 6.已平倉交易平均獲利(Average Profit Per Closed Trade)已平倉交易平均獲利是已平倉累積盈虧,除以已平倉交易總筆數。當評估交易系統之效率,這是Bruce Babcock第一個觀察的數據。 7.最大虧損金額(Maximun Drawdown)最大虧損金額是在整個測試期間內,利用該系統從事交易所可能發生最糟糕的金額虧損。此項金額與最大連續虧損交易之金額可能相同,也可能不同,因為在發生最大虧損的期間內可以出現獲利的交易。最大虧損金額可以根據當天的交易淨值與平倉後的結果來計算。後者代表已平倉交易的可能最糟績效,前者則包括未平倉交易在內,代表交易帳戶的可能最糟情況。 8.最大連續虧損交易筆數(Greatest Number of Consecutive ...

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